社區(qū)團(tuán)購：模式競(jìng)爭(zhēng)已經(jīng)完畢
發(fā)布時(shí)間：2020-11-30 11:52 作者：djtm 來源：DJTM 點(diǎn)擊： 字號(hào)：大中小
起源于2018年，又在2019年興起后大洗牌，再因?yàn)榻衲甑暮谔禊Z被重新認(rèn)可，社區(qū)團(tuán)購熬過了動(dòng)蕩期，模式漸漸成熟，作為一個(gè)生意的邏輯閉環(huán)得到驗(yàn)證。
如今，社區(qū)團(tuán)購逐漸呈現(xiàn)出被新玩家十薈團(tuán)、大零售商大潤(rùn)發(fā)、便利店芙蓉興盛與阿里零售通、大平臺(tái)美團(tuán)優(yōu)選這四大玩家割據(jù)的態(tài)勢(shì)。它們分別采用團(tuán)長(zhǎng)、驛站、便利店三種不同的載體作為社區(qū)抓手。
可以看出，社區(qū)團(tuán)購的模式競(jìng)爭(zhēng)，好像已經(jīng)結(jié)束，已經(jīng)被瓜分完畢?，F(xiàn)在玩家們開始對(duì)市場(chǎng)進(jìn)行全面搶奪。
社區(qū)團(tuán)購模式出現(xiàn)在2016年。那年正是拼多多躍入大眾視野的年份，“拼團(tuán)”這個(gè)概念被眾人所知。生鮮B2B平臺(tái)芙蓉興盛推出在線拼團(tuán)業(yè)務(wù)；你我您等獨(dú)立社區(qū)團(tuán)購公司出現(xiàn)。
而以實(shí)物零售為主的社區(qū)團(tuán)購的真正崛起，發(fā)端于2018年下半年。從7月份開始，資本、創(chuàng)業(yè)者、大公司紛紛涌入賽道。幾個(gè)月內(nèi)，超過十家社區(qū)團(tuán)購公司獲得融資，其中你我您、食享會(huì)、十薈團(tuán)、松鼠拼拼、考拉精選等頭部項(xiàng)目則獲得千萬到億元級(jí)別的融資。同時(shí)，知名資方悉數(shù)入局，包括紅杉資本、IDG資本、GGV紀(jì)源資本、險(xiǎn)峰長(zhǎng)青、愉悅資本、真格基金等。這一盛況被譽(yù)為中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)的第二次“千團(tuán)大戰(zhàn)”。
能夠成為風(fēng)口，社區(qū)團(tuán)購的確有將以往的零售鏈條進(jìn)行了優(yōu)化，并產(chǎn)生了獨(dú)特的價(jià)值。
首先，社區(qū)團(tuán)購足夠前置。與其他覆蓋范圍三公里或街道內(nèi)的店鋪，社區(qū)團(tuán)購直接深入到社區(qū)中。這不僅體現(xiàn)在消費(fèi)者買菜需要走的距離近得多上，還在很大程度上增加了用戶黏性。畢竟，三公里內(nèi)可供選擇的店很多，但開在家門口的店只有這一個(gè)。同時(shí)，對(duì)用戶的深入也使社區(qū)團(tuán)購更個(gè)性化，每個(gè)小區(qū)都可有不同的精細(xì)運(yùn)營(yíng)。
其次，社區(qū)團(tuán)購足夠省錢。這里的省錢有三重含義，一是指降低損耗，從而帶來的運(yùn)營(yíng)成本降低。
社區(qū)團(tuán)購的履約流程是先預(yù)定、再供貨，即從需求倒推供給，最大程度上降低生鮮在存儲(chǔ)運(yùn)輸過程中產(chǎn)生的損耗。舉個(gè)例子，傳統(tǒng)生鮮電商的每單的履約成本大約15-20元，而十薈團(tuán)能將履約成本縮至十分之一，僅為1-1.5元。而生鮮是一個(gè)占據(jù)整體品類結(jié)構(gòu)超30%的大市場(chǎng)，而社區(qū)團(tuán)購模式有可能依靠其極低的損耗率，成為未來生鮮零售的常態(tài)渠道之一，其意義不言而喻。
二是指獲客成本低。不同于依托投放廣告增加大眾認(rèn)知與價(jià)格戰(zhàn)拉新，社區(qū)團(tuán)購?fù)ㄟ^團(tuán)長(zhǎng)原有的區(qū)域優(yōu)勢(shì)獲客，并依靠人際關(guān)系不斷引流。有媒體報(bào)道，在該模式下單位獲客成本不到二十元。
三是指售賣價(jià)格低，增加了競(jìng)爭(zhēng)力。通過收集零散訂單再集中下單，可以給到消費(fèi)者更低的價(jià)格，這使得社區(qū)團(tuán)購模式在對(duì)價(jià)格更敏感的低線城市，更能順暢的滲透。
具有較低的入局門檻與較輕的擴(kuò)張模式，社區(qū)團(tuán)購這一賽道很快進(jìn)入了互聯(lián)網(wǎng)公司必經(jīng)的“搶流圈地”階段。與其他風(fēng)口一樣，社區(qū)團(tuán)購很快迎來了大洗牌。2019年開始，大量玩家面臨倒閉、選擇退場(chǎng)或者合并，這也讓社區(qū)團(tuán)購仿佛變成了一個(gè)暴雷詞。
但事實(shí)上因大量資本注入而激進(jìn)擴(kuò)張后，篩去模式不健康的公司是符合行業(yè)演變規(guī)律的，自然有輸家，但也有勝者。在風(fēng)口期入局的新玩家中，也殺出了如十薈團(tuán)、食享會(huì)、興盛優(yōu)選等模式基本跑通的公司。
這些新公司的表現(xiàn)吸引了有貨源的大玩家進(jìn)場(chǎng)。如大潤(rùn)發(fā)和阿里菜鳥網(wǎng)絡(luò)，在2019年下半年聯(lián)合推出社區(qū)團(tuán)購業(yè)務(wù)。
對(duì)于普通玩家來說，其團(tuán)購?fù)娣ㄖ饾u趨同。建群、銷售、下單、配送。在這過程中，勝負(fù)的關(guān)鍵必然不在于流量搶奪，而是在其后端的供應(yīng)鏈與精細(xì)化運(yùn)營(yíng)能力。
模式之后，地盤割據(jù)
資金、供應(yīng)鏈、精細(xì)化運(yùn)營(yíng)三點(diǎn)缺一不可。在這個(gè)條件下，社區(qū)團(tuán)購賽道中有四類玩家活了下來。
第一，以十薈團(tuán)、食享會(huì)為代表的創(chuàng)業(yè)新玩家。十薈團(tuán)以微信小程序?yàn)榫€上陣地，以社區(qū)團(tuán)長(zhǎng)作為核心抓手，專注社區(qū)家庭的日常購買，尤其以生鮮為主。
有別于競(jìng)品的最大特色在于十薈團(tuán)的團(tuán)長(zhǎng)角色。十薈團(tuán)會(huì)給團(tuán)長(zhǎng)施以專業(yè)的運(yùn)營(yíng)培訓(xùn)，使團(tuán)長(zhǎng)擁有完整專業(yè)的社群運(yùn)營(yíng)方法經(jīng)驗(yàn)，并將這套專業(yè)的運(yùn)營(yíng)方法運(yùn)用在熟人關(guān)系鏈中。
十薈團(tuán)的精細(xì)化運(yùn)營(yíng)還體現(xiàn)在各種能優(yōu)化用戶體驗(yàn)的地方，如其微信群，不僅承擔(dān)到貨退貨、活動(dòng)促銷等團(tuán)購服務(wù)，團(tuán)長(zhǎng)每日還會(huì)在群內(nèi)發(fā)布天氣預(yù)報(bào)、美食菜譜、社區(qū)活動(dòng)等有“溫度”的信息。
在供應(yīng)鏈上，十薈團(tuán)自建倉儲(chǔ)配送系統(tǒng)，使商品從收貨到配送至社區(qū)的整個(gè)作業(yè)過程不超過14個(gè)小時(shí)。
資金方面，成立近2年，十薈團(tuán)已經(jīng)完成4輪融資，金額超億元美金，股東包括阿里巴巴等。
第二，以大潤(rùn)發(fā)+菜鳥驛站為代表的大零售商。通過與全國(guó)20000+的菜鳥驛站合作進(jìn)入社區(qū)，以實(shí)體門店作為貨源，大潤(rùn)發(fā)原有的一站式綜合商品供應(yīng)能力為其優(yōu)勢(shì)。
這種基于固定的菜鳥驛站的門店模式，將平臺(tái)與消費(fèi)者的聯(lián)系點(diǎn)從人向站點(diǎn)轉(zhuǎn)移，一定程度上可以緩解社區(qū)團(tuán)購所面臨的團(tuán)長(zhǎng)流失的問題。大潤(rùn)發(fā)新零售部總經(jīng)理吳春認(rèn)為，大潤(rùn)發(fā)的品牌可以作為背書，給團(tuán)長(zhǎng)與消費(fèi)者信任感。
商品結(jié)構(gòu)則以爆款引流商品和快消品為主，加上一定比例的季節(jié)性商品，目前共有200-300多個(gè)SKU。
目前，大潤(rùn)發(fā)的線上流量陣地我們并不了解。但吳春表示，大潤(rùn)發(fā)試水社區(qū)團(tuán)購，是為了抵御線下的衰退。那么想必未來會(huì)著重于線上流量來源和運(yùn)營(yíng)方式。
第三，以湖南興盛優(yōu)選、阿里零售通為代表的便利店團(tuán)購模式。其中，興盛優(yōu)選出身于湖南便利店品牌“芙蓉興盛”，以其原有便利店作為社區(qū)前置載體，以生鮮為主要商品，形成便利店的百雜快銷+生鮮的兩大高頻品類，做家庭日常購買的一站式小綜合服務(wù)商。而最新入局的阿里零售通則基本類似，將依托此前覆蓋的130多萬家小店，將店主轉(zhuǎn)化為團(tuán)長(zhǎng)，并搭建生鮮供應(yīng)鏈。
由于這種模式本身就基于既有店鋪開展，其主打的生鮮品類也是以往便利店并不涉及的，相當(dāng)于幫便利店老板多掙錢，這使得團(tuán)長(zhǎng)的流動(dòng)性遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于寶媽等人。
供應(yīng)鏈方面，興盛優(yōu)選自建中心倉，供應(yīng)商將商品配送至倉庫，其后的分揀、打包、運(yùn)輸、提貨均有其自營(yíng)物流體系完成。
第四，以美團(tuán)優(yōu)選為代表的海量用戶群的互聯(lián)網(wǎng)大玩家。即利用美團(tuán)已經(jīng)在外賣積累的海量用戶群，以社區(qū)便利店為前置載體（有些類似芙蓉興盛），以平臺(tái)化作業(yè)（不直接控貨），來打通社區(qū)團(tuán)購生意的鏈路，形成邏輯閉環(huán)。
可看出，新玩家十薈團(tuán)、大零售商大潤(rùn)發(fā)、區(qū)域玩家芙蓉興盛、大平臺(tái)美團(tuán)優(yōu)選，四個(gè)大玩家，所采用了三種不同的社區(qū)抓手：團(tuán)長(zhǎng)、物流驛站、實(shí)體便利店。
以目前趨勢(shì)來看，好像整個(gè)團(tuán)購的模式競(jìng)爭(zhēng)，已經(jīng)瓜分完畢。那么接下來就該進(jìn)入到市場(chǎng)的全面搶奪中。
市場(chǎng)空間
社區(qū)團(tuán)購的市場(chǎng)有多大？行業(yè)內(nèi)各有各的說法。
以現(xiàn)在社區(qū)團(tuán)購這一模式的滲透率粗略估計(jì)一下，目前頭部的社區(qū)團(tuán)購公司一個(gè)小區(qū)月銷售額能做到2-5萬，每個(gè)城市假設(shè)有1000個(gè)這樣的小區(qū)，那么一個(gè)城市的年交易額在3-6億間。我國(guó)共有600多個(gè)城市，那么市場(chǎng)規(guī)模在2000-4000億元之間。
此外，由于其先下單再訂貨的特殊履約模式，注定社區(qū)團(tuán)購更適合于對(duì)于價(jià)格敏感的人群，而不是對(duì)時(shí)效要求高的人群。這意味著與前置倉、mini店等模式相比，社區(qū)團(tuán)購在一、二線城市的競(jìng)爭(zhēng)力沒有那么大，反而在低線城市更受歡迎。如十薈團(tuán)，瞄準(zhǔn)的正是4-6線城市的消費(fèi)者。模式本身的缺陷進(jìn)一步限制了其市場(chǎng)天花板。
但必須注意的是，今年疫情的突然出現(xiàn)，使消費(fèi)者對(duì)社區(qū)團(tuán)購這個(gè)概念的接受度增加不少。作為解決社區(qū)消費(fèi)者買菜難題的優(yōu)質(zhì)答案，社區(qū)團(tuán)購在疫情期間發(fā)揮了不小的作用。這體現(xiàn)在數(shù)字上，如十薈團(tuán)，在疫情期間單量翻倍。同時(shí)，興盛優(yōu)選在6月共拿到兩輪合計(jì)6億美金的融資；十薈團(tuán)拿到8140萬美金的融資。資本的重新入局讓這一賽道重新成為風(fēng)口。
更重要的是，疫情也成為教育市場(chǎng)的最佳方式。在疫情進(jìn)入平緩期之后，以十薈團(tuán)為代表的社區(qū)團(tuán)購企業(yè)訂單數(shù)，并沒有像想象中的那樣隨之衰減，反而單月環(huán)比增長(zhǎng)超過30%。
這意味著，我們對(duì)于社區(qū)團(tuán)購原有的收入天花板需要重新計(jì)算。如果社區(qū)團(tuán)購在用戶接受度上持續(xù)增長(zhǎng)的話，那么依托社區(qū)團(tuán)購這一模式在生鮮領(lǐng)域具有的優(yōu)勢(shì)，它的想象空間就應(yīng)該是成為一種常規(guī)化，普及化的生鮮新業(yè)態(tài)。
十薈團(tuán)創(chuàng)始人兼CEO陳郢認(rèn)為，未來幾年內(nèi)社區(qū)團(tuán)購市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)5000億元。這可能也是美團(tuán)、阿里、甚至滴滴短時(shí)間內(nèi)紛紛入局的緣由。
（摘自：聯(lián)商網(wǎng) 來源：零售老板參考 ）
